Gestion de Patrimoine à Saintes (17)

CTA est à vos côtés pour vos investissements dans l'immobilier, la gestion de votre épargne ou votre protection personnelle (assurances).

Gestion de Patrimoine à Saintes (17)

Grâce à un «Audit» de votre situation personnelle et professionnelle, nous déterminons ensemble vos objectifs patrimoniaux sur lesquels nous allons travailler dans les mois à venir pour optimiser la gestion de votre patrimoine. Nous vous proposerons alors des solutions «sur mesure» d’optimisation et de création de valeur.

Nous vous donnerons, sans question de conditions de ressources, accès à des produits «Haut de Gamme» diversifiés. Ceux-ci sont accessibles uniquement aux professionnels du Patrimoine.

Notre sélection est personnalisée pour vous et agréée par notre Cabinet.

Nous travaillons sur l’ensemble de votre surface Patrimoniale, qu’elle soit petite ou grande. Ceci afin de trouver les leviers de croissance possibles pour vous.

Nous intervenons en collaboration avec d’autres professionnels, tels que Avocats, Notaires, Comptables, Juristes… Afin de répondre au mieux à vos besoins, dans les limites de notre métier, et de notre intervention.

Basés à Saintes (17), nous prenons en charge la gestion de votre patrimoine. Nous regardons ainsi votre fiscalité, la protection de votre famille et vos proches, la gestion de vos actifs et de vos passifs. Mais aussi la Protection de vos biens et de votre Entreprise, la préparation de vos projets ou de votre Retraite…

Gestion de Patrimoine à Saintes (17)

A vos côtés pour la gestion de votre capital et de votre protection.

Assurance vie privée

Assurances

Nous vous offrons une palette complète d’assurances pour garantir tout type d’événement imprévu.

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Investissement dans immobilier
Financement projet immobilier
Gestion financière personnalisée

Témoignages clients

  •  » Nous avons contacté M Benjamin Bineau afin qu’il réalise notre bilan patrimonial et qu’il nous conseille pour diversifier nos placements. Nous avons apprécié son approche : écouter, présenter différentes solutions, conseiller sans jamais nous influencer dans nos choix. « 

    Blandine D.
  •  » Je suis très satisfait du Cabinet CTA. Par sa disponibilité, sa réactivité et son efficacité. Il s’est occupé des assurances professionnelles de mon entreprise. Pour la même couverture à un prix inférieur avec, contrairement aux enseignes habituelles, plus d’explications sur le détail des couvertures. Concernant nos projets personnels, le cabinet CTA a trouvé une banque pour nous suivre sur un projet d’investissement assez lourd en SCI, s’est chargé de faire reprendre nos emprunts en cours à des taux très intéressants. Enfin, il nous suit sur notre ensemble patrimonial et nous oriente vers de bons choix fiscaux. « 

    Cyril G.
  •  » Benjamin est à l’écoute de nos besoins et de bons conseils pour notre patrimoine. Il est également très réactif, nous vous le recommandons. « 

    Emmanuel M.

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